İstanbul'da Emlak Konut GYO, 650 Milyon Dolar İle İlk Uluslararası Sukuk İhracını Gerçekleştirdi

Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sukuk ihraç işlemini başarıyla tamamlayarak, global yatırımcıların ilgisini üzerine çekti. 21 Mayıs itibarıyla tamamlanan bu işlem, 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirildi. İlgili açıklamada, bu ihracın Türkiye ekonomisine ve Emlak Konut’un güçlü finansal yapısına duyulan güvenin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Başlangıçta hedeflenen rakamın yaklaşık 3,8 katına ulaşarak 1 milyar 850 milyon doları aşan talep alındığı ve nihai ihraç büyüklüğünün, belirlenen tavan seviye olan 650 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. 100’e yakın nitelikli kurumsal uluslararası yatırımcının katılım sağladığı bu ihracın, Emlak Konut'un finansal kapasitesinin uluslararası pazarlarda ne denli güçlü olduğunu gösterdiği belirtildi.

Küresel Yatırımcıların Yoğun İlgisi

Sukuk ihracında, öncelikle Körfez bölgesi ve İngiltere'den olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun bir yatırımcı katılımı gerçekleşti. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si Avrupa’ya, kalan kısmı ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara ayrıldı. Yatırımcı profilinin büyük bölümünü ise uluslararası fon yönetim şirketleri ve bankalar oluşturdu.

Yoğun Talep ve Maliyet Optimizasyonu

Yapılan açıklamalara göre; sukuk işlemi, yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı. Bu yüksek talep sayesinde maliyet optimizasyonu başarıyla yönetildi ve Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredibilitesi önemli ölçüde güçlendi. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde elde edilen bu sonuç, yatırımcıların şirketin güçlü finansal yapısına ve Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni bir kez daha kanıtladı.

200 Milyar TL’nin Üzerinde Net Aktif Değeri

Emlak Konut, 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çeken bir firma haline geldi. Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleri, Emlak Konut’un finansman kaynaklarını çeşitlendirmek, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmek ve büyük ölçekli projelerine alternatif finansman kaynakları sağlamak amacıyla kullanılacak.

Küresel Finans Kurumları ile İşbirliği

Uluslararası sukuk ihracında HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC, Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini üstlenirken, Arab Banking Corporation (B.S.C.), Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank PJSC, KFH Capital Investment Company K.S.C.C., Sharjah Islamic Bank PJSC ve Warba Bank K.S.C.P. ise Müşterek Lider Düzenleyici olarak görev aldı. Bu işlemin, şirketin uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birliklerini güçlendirdiği ve gelecekte gerçekleştireceği uluslararası finansman işlemleri açısından önemli bir referans niteliği taşıdığı vurgulandı.