Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında, %8,25 faiz oranıyla 10,5 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi. İhracın coğrafi dağılımı ise %73 Birleşik Krallık, %18 Avrupa, %4 Amerika, %4 Orta Doğu ve %1 Asya şeklinde oldu. Yatırımcıların geniş talebiyle emir defteri 1,2 milyar doları geçti ve bu sayede fiyatlama başlangıç seviyesinden 25 baz puan daralarak %8,25 seviyesine geriledi.
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, "500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. 22 Haziran’da itfa edilecek diğer Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi değerlendirerek uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız da yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı. Bankamıza ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
