Akbank, 600 milyon ABD doları tutarında Basel-III uyumlu vadesiz İlave Ana Sermaye Tahvil (AT-1) ihracını hayata geçirdi. Kupon oranı yüzde 7,95 olarak belirlenen bu işlem, kupon oranı yüzde 8'in altına inen ilk Türk bankası AT-1 ihracı olma özelliğini taşıyor. Akbank’ın Türkiye'de bir ilk olan 2024 tarihli ilk AT-1 ihracının ardından gelen bu tahvil ihracı için yurt dışından yaklaşık 3.1 milyar ABD doları tutarında tavan talep geldi. Fiyat revizyonları sonrasında 2.6 milyar ABD doları olan talep ile işlemde toplamda 97 yurt dışı yerleşik yatırımcı yer aldı. Bu yatırımcıların yüzde 30.3'ü Birleşik Krallık, yüzde 29.1'i Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 21.4'ü Avrupa, yüzde 14.3'ü Orta Doğu ve yüzde 5'i ise Asya'dan geldi.
Konuyla ilgili olarak Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Başarılı eurobond ihracımızla Akbank’ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını bir kez daha teyit etmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bankamızın güçlü sermayesi, sağlam bilançosu ve büyüme potansiyeli sayesinde ihracımızda uluslararası yatırım fonları ile özel bankaları da içeren 97 yatırımcı görev aldı. İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3.1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Bu ihraç ile zaten güçlü sermaye yeterliliğimizi daha da pekiştirirken, Türk ekonomisine sağladığımız desteği artırmaya devam edeceğiz. İhracımıza gelen yüksek talep, yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne ilgisini göstermektedir" açıklamasında bulundu.
