Enerjisa Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarındaki tahvil ihracını duyurdu. Bu işlem, şirketin toplam tahvil tutarını 34,6 milyar TL seviyesine yükseltti.
Şirket, 2025 yılı içerisinde tahvil ihraç büyüklüğü açısından daha önce kırdığı rekoru, bu yeni ihraçla bir kez daha yenilediğini bildirdi. Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen tahvil ihracı, BİST TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan fiyatla yapılandırıldı. İhraç, ikinci yılın sonundan itibaren her yıl kısmi ana para ödemeleriyle toplam 7 yıl vade ile gerçekleşecek.
Yeni Tarife Dönemine Başlangıç
Enerjisa Enerji, "Daha İyi Bir Gelecek" vizyonu çerçevesinde yatırımlarına devam ediyor. Şirket, 5. tarife dönemine önemli bir finansal zeminle girdi. Elektrifikasyon, dijitalleşme ve enerji güvenliğinin gerektirdiği daha dayanıklı dağıtım şebekeleri için altyapısını güçlendirme çalışmalarına odaklanıyor. Şirketin yıllık yatırım hacminin yaklaşık üçte birine denk gelen bu tahvil ihracı, dağıtım iş kolunun öngörülebilir nakit akışı oluşturma kapasitesi ile de uyum içerisinde bulunuyor.
Pınar: "Uzun Vadeli Büyüme Stratejimize Duyulan Güven"
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, bu tahvil ihracının önemini vurgulayarak, "Beşinci tarife döneminin başında gerçekleştirdiğimiz bu büyük ölçekli ihraç, yalnızca bir finansman işlemi değil; aynı zamanda yatırım modelimizle uyumlu bir finansal çerçeve sunmaktadır. Dağıtım iş kolumuzun öngörülebilir gelir yapısına uygun bir finansman modeli, bilanço gücümüzü pekiştiriyor. Bu sayede yatırımlarımızı sürdürülebilir bir zeminde büyütüyoruz. Küresel dalgalanmaların sürdüğü bu dönemde, böyle bir işlemi başarıyla tamamlamak, Enerjisa’nın disiplinli finansal yönetimine duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Bu kaynakla, dağıtım altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."
Ulbrich: "Sermaye Piyasalarındaki Güçlü Kredibilitemiz Teyit Edildi"
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, bu tahvil ihracının önemine dikkat çekerek, "7 yıl vade ve 10 milyar TL büyüklük ile gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, hem tutarı hem de vadesi itibarıyla reel sektörde rekor niteliğindedir. Bu tahvil ihracı, şirketimizin güçlü bilançosu ve sağlam finansal performansı sayesinde yatırımcılar nezdinde yüksek güvenilirlik sağlıyor. Enerjisa’nın sağlam bilanço yapısı ve dağıtım iş kolunun öngörülebilir nakit akışı oluşturma kapasitesi, yatırımcılarımız tarafından oldukça cazip bulunuyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik stratejimizle desteklenen yapımız sayesinde çeşitli finansman araçlarına erişim kabiliyetimizi bir kez daha ortaya koymuş olduk."
Erdoğmuş: "İki Yeni Rekora İmza Attık"
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Enerjisa Enerji ile gerçekleştirdikleri tahvil ihracının başarılarına dikkat çekerek, "Enerjisa Enerji’nin 18 Temmuz 2025 tarihli tahvil ihracı ile tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde ettiğini belirtmek isterim. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 10 milyar TL tutarında ve 2 bin 548 gün vadeli yeni ihraç ile tüm zamanların hem en büyük hem de en uzun vadeli reel sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdik. Bu ihraç, eşit taksitler halinde anapara geri ödemesine sahip ilk borçlanma aracı olarak da önem taşıyor. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu sürdüreceğiz."
