Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde yeni bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu ihraç, Türk bankaları tarihindeki ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli işlem olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemi olarak da öne çıkıyor.
İşlemin kupon faiz oranı, gelen güçlü talep sayesinde ilk açıklanan gösterge seviyesinin 35 baz puan altında, yüzde 8,40 olarak belirlendi. Eurotahvillere olan ilginin geniş bir coğrafyaya yayıldığı görülüyor; işlemin yüzde 46’sı İngiltere’ye, yüzde 20’si Avrupa’ya, yüzde 17’si ABD’ye, yüzde 16’sı Orta Doğu’ya ve yüzde 1’i Asya’ya satıldı.
Yatırımcı Güveni Artıyor
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, bu işlemin, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleştirildiğini belirtti. Özşuca, işlem ile uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve İş Bankası’na olan güvenlerinin bir kez daha teyit edildiğini ifade etti.
Ayrıca, bu işlem, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işleminin referans niteliği taşımakta olduğunu vurguladı. Son bir yıl içerisinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar dolarlık üç ayrı katkı sermaye nitelikli eurotahvil ihracı yapıldığını da belirtti.
Güçlü Talep ve Finansal Yapı
Özşuca, işlemin güçlü yatırımcı talebi sayesinde, uluslararası sermaye piyasalarında son dönemde gözlemlenen seviyelerin altında bir yeni ihraç primi ile tamamlandığını söyledi. Bu durum, İş Bankası’nın güçlü finansal yapısına ve uluslararası yatırımcı tabanının derinliğine duyulan inancın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Özşuca, bankanın sermaye yapısını daha da güçlendiren uzun vadeli kaynakların, reel sektörün finansman ihtiyaçlarının desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen üç ayrı katkı sermaye nitelikli eurotahvil ihracı, İş Bankası’nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu pekiştirmiştir.
