Orzax, halka arz sürecini başlatarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu. Halka arza ilişkin belgeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı. İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, Orzax 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz fiyatı 69 TL, borsa kodu ise "ORZAX" olarak belirlendi.
Bu süreçle birlikte Orzax’ın çıkarılmış sermayesinin 307.000.000 TL'den 338.500.000 TL’ye çıkarılması hedefleniyor. Halka arzda 31.500.000 TL nominal değerli payın sermaye artırımı yoluyla, 21.000.000 TL nominal değerli payın ise ortak satışı ile halka arz edilmesi planlanıyor. Halka açıklık oranının yüzde 15,51 olması öngörülüyor ve halka arzın büyüklüğünün 3.622.500.000 TL’ye ulaşması bekleniyor.
Uzun Vadeli Büyüme Stratejisi
Orzax’ın halka arz süreci ve geleceğe yönelik hedefleri İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, "2004 yılından bu yana sağlık sektöründe önemli işlere imza attık. Ar-Ge odaklı, yüksek kalite standartlarına sahip bir şirketiz. Modern üretim tesislerimiz ve geniş ürün yelpazemizle hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda güvenilir bir marka haline geldik. Halka arz sonrasında yatırımcılarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Alimoğlu, Orzax’ın uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda kararlı adımlar attığını ve Türkiye’nin güçlü kuruluşları arasında yer aldığını belirtti. "Üretim gücümüz ve kalite sertifikalarımız ile sektörde çıtayı yukarıya taşıyoruz. Halka arz sonrasında Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz. 'Sağlığa Hediye' mottomuzla milyonlarca insanın hayatına dokunduk" dedi.
Yatırım, Ar-Ge ve Küresel Büyüme Öncelikli Alanlar
Alimoğlu, halka arzda elde edilecek gelirin bir kısmının yeni yatırım, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlardaki genişleme stratejilerini desteklemek için kullanılacağını vurguladı. "Diğer bölümünü işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliği artırmak için kullanacağız. Halka arzda elde edeceğimiz gelirin tamamı, Orzax’ın ilişkili taraflardan alacaklarının kapatılmasında kullanılacak. Bu kapsamda 3,6 milyar TL’nin tamamı Orzax’a aktarılacak. Yeni yatırımcılarımızla daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.
Takviye Edici Gıda Pazarında Büyüme Beklentisi
Takviye edici gıda pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alimoğlu, "2024 yılı araştırmalarına göre Türkiye'de takviye edici gıda pazarının büyüklüğü 1,43 milyar dolara ulaşacak. 2033 yılına kadar yüzde 10 büyüme öngörülüyor. Dünya pazarının ise 192,5 milyar dolar olduğunu görüyoruz. ABD'de birey başına düşen takviye edici gıda tüketimi yaklaşık 180 dolar, Avrupa’da 100-130 dolar seviyesinde. Türkiye'de ise bu rakam 16-17 dolar civarında" diyerek sektörün büyüme potansiyeline dikkat çekti.
