Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağlamış olduğu sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşmasını başarıyla tamamladı. Banka, toplamda 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon avro tutarında 367 gün vadeli, 105,25 milyon dolar ve 40 milyon avro tutarında 24 ay 2 gün vadeli, 87,5 milyon dolar ve 2 milyon avro tutarında 36 ay 2 gün vadeli sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Edinilen bilgilere göre, 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla sağlanan sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti dolar ve avro için sırasıyla SOFR + %1,25 ve Euribor + %1,10 olarak gerçekleşti. 24 ay 2 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti dolar için SOFR + %1,75 ve avro için Euribor + %1,60 olurken, 36 ay 2 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti ise dolar için SOFR + %2,00 ve avro için Euribor + %1,80 seviyesinde gerçekleşti.
Haziran döneminde uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gören bu işlem, sektördeki diğer bankalarda olduğu gibi üç yıl vadeli dilimler de yatırımcıların ilgisine sunuldu. Katılan banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı bakımından güçlü talep gören sendikasyon işlemi, bankanın kredisini yenilemesine olanak tanıdı.
Garanti BBVA’nın Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamında gerçekleştirilen bu işlem, sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımını bir adım ileri taşımaktadır. 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli dilimlerinin bankanın ilk tematik sendikasyon kredisi olmasının yanı sıra adil geçiş temasını odağına alan yapısıyla da dikkat çekiyor. İşlemden sağlanan kaynağın, Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi’nde tanımlanan uygunluk kriterleri çerçevesinde çevresel dönüşümü destekleyen projelerin finansmanında kullanılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, kaynağın düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımlara yönlendirilmesi planlanmakta, aynı zamanda istihdam, sosyal kapsayıcılık, yetkinlik gelişimi ve ekonomik fırsatlara erişimin güçlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin finansmanına tahsis edilmesi amaçlanmaktadır.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu işlemle bankamıza duyulan güveni ve bankamızın güçlü finansal yapısını bir kez daha ortaya koyduk. Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, farklı vadelerde ve para birimlerinde sağladığımız bu kaynakla fonlama yapımızı daha da güçlendirirken, müşterilerimize kesintisiz destek sunma kapasitemizi de artırıyoruz. Bu işlemi ayrıca özel kılan unsur, bankamızın ilk tematik sendikasyon kredisi olmasıdır. Sürdürülebilir finansmanı iş modelimizin merkezinde konumlandırıyor, ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlanan kaynağın sürdürülebilir finansman hedeflerimize katkı sağlamasının yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyerek ülkemiz ekonomisine ve reel sektöre verdiğimiz desteği de güçlendireceğine inanıyoruz." şeklinde ifade etti.
